- [常见问题]鹏为CRM打印模板如何使用？2019年01月29日 11:19
- 鹏为CRM软件提供设置打印模板功能，便于不同的企业可以根据实际情况自行设计相关的打印模板，方便用户在打印时直接自行选择设置好的模板。
如果首次使用鹏为CRM软件打印模板设置功能，需要在【更多信息】->【常规设置】->【打印模板设置】中下载报表设计组件，安装完成之后，即可对打印模板进行设置。下载打印模板页面如下：
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- [常见问题]鹏为CRM提醒消息如何设置？2019年01月29日 10:56
- 鹏为CRM系统提供消息提醒功能主要表现为系统内置的提醒（如分配、移交、共享）、操作后的消息（主要针对添加、编辑、审核、作废等管理的方式进行提醒）、设置类的模块（如审批流程，可指定消息以实现提醒）。
此模块的功能与“条件设置”的设计用途一样，都是为系统中其他功能提供服务且只有启用了该消息才能被调用；
在【更多信息】->【常规设置】->【消息设置】中，支持按模块设置相应的消息模板，在其他模块相关的设置中就可以调用这些消息模板发送通知消息。
比如：可以针对销售订单，设置一个消息模板：某某业务员有新的订单需要您审核，单号：某某某，请关注！设置界面如下所示：
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- [常见问题]鹏为CRM条件如何设置？2019年01月29日 10:33
- 对于企业领导他们是很繁忙的，有些小事情是不需要他们亲自审核的。鹏为CRM软件为提供数据查询判断条件的功能，也可以说是为其他功能提供数据过滤条件的功能，必须启用才能生效。
鹏为CRM在系统提供按模块设置相应的查询规则作为条件保存在系统中，在其他模块相关的设置中就可以调用这些已经设置好的条件。如：费用报销金额大于5000的条件，设置界面如下：
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- [常见问题]鹏为CRM如何使用上传附件功能？2019年01月29日 10:06
- 以设计行业为例，使用系统时，会有很多图纸、样式，需要上传附件。鹏为CRM拥有附件功能，鹏为CRM软件可启用附件。
在模块设置中启用了附件后，对应模块新建和查看页面会显示附件信息附属标签。其模块设置了上传、查看附件的权限后方对附件进行上传下载操作。如图所示：?
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- [常见问题]鹏为CRM如何使用全局搜索功能？2019年01月29日 09:35
- 在系统中想要搜索全局，鹏为CRM有全局搜索功能，鹏为CRM软件启用全局搜索：用于对整个系统模块记录进行搜索。启用后，在全局搜索的下拉框中会显示对应的模块，且支持对该模块进行全局搜索。搜索时，需点击菜单栏右侧的“搜索”图标，出现全局搜索功能，点击全局搜索中的下拉框选择需要搜索的模块（可全选），在编辑框中输入要搜索的字段，点击搜索按钮或回车，即可搜索到相关记录。如图所示：
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- [常见问题]鹏为CRM如何使用多级分类？2019年01月29日 08:55
- 企业经常会遇到分类的问题，鹏为CRM软件设有多级分类设置。启用多级分类：启用多级分类后，对应模块的新建页面左侧会出现分类信息，鼠标放置在分类信息模块中，自动显示出“分类设置”图标，点击设置图标即可进入多级分类设置页面，用户可以根据自己需要设置多级分类（编辑、添加、删除）。单据保存后在该模块主页面左侧会有“分类检索”模块，通过分类对当前模块的数据进行查询，如图所示：
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- [鹏为动态]青岛鹏为2019年春节放假通知2019年01月28日 15:41
- 新春佳节即将到来，首先衷心感谢鹏为CRM管理软件新老客户这一年来对我们鹏为软件公司的信任与支持。
鹏为CRM系统：从销售角度出发，以客户为核心的管理思路，实现人员、财务、事物、信息全面整合，企业可根据业务发展需要，结合企业发展阶段特点，应用针对性的业务功能。
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- [媒体报道]鹏为CRM商机的管理2019年01月28日 13:45
- 鹏为CRM软件商机管理主要功能是完成销售机会的信息录入、分配、维护、关闭和查询等功能。系统可以将机会分配给一个或多个人员执行。此外，在销售机会页面还列出相关销售行动、流程、评论、相关产品明细、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、员工以及相关附件等信息，其中流程中系统还提供了流程图；另外，销售机会可以生成由机会所分解的相关具体行动，行动具有计划、执行、维护、查询、费用管理、审核锁定等功能，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。
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- [媒体报道]已离职的员工档案的存放2019年01月25日 11:36
- 鹏为CRM软件设有历史员工档案库提供对已冻结的离职员工进行单独查看的功能，仅有权限的人才能查看。
操作说明：在离职员工模块选择员工记录，点击更多动作->冻结，冻结该员工后，该离职员工数据就自动更新至历史员工档案库中，有权限的操作员在离职员工模块点击“历史员工档案”按钮或由菜单人事管理->历史员工档案库可进入该模块，查看已冻结的离职员工资料。如图所示：
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- [常见问题]离职员工如何办理？2019年01月25日 08:46
- 再好的企业也会遇到员工离职的问题，这是企业普遍遇到的。鹏为CRM软件在系统上处理了员工离职这一细节。员工离职时，在员工管理中选择对应的员工档案，右健→离职，即可完成对当前员工的离职操作，离职操作后，员工信息将进入“离职员工”模块列表中，在职员页面可以直接点击页面上的“离职员工”，即可进入离职员工页面查看离职员工列表。在离职员工模块选择记录点击“还原”，该离职员工变成正常员工。如下图所示：
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- [媒体报道]如何解决录入了重复数据？2019年01月24日 15:31
- 当用户在导入数据时，历史数据中难免会有重复的数据，鹏为CRM对重复数据这样处理：对于历史数据中有重复客户时，可以使用客户合并功能，将两个或多个重复客户进行合并。
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- [媒体报道]防止业务员撞单的秘诀2019年01月24日 14:50
- 为了防止业务员撞单，鹏为CRM系统设计了字段级重复验证标准，可以多维度匹配重复字段的标准，进行重复判断，当历史数据中有重复客户时，可以使用客户合并功能，将两个或多个重复客户进行合并。操作方式如下：需在单据的新增页面，点击“设置布局”，进行字段的重复标准设置，如下图所示：
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- [媒体报道]细致管理客户资源2019年01月24日 14:37
- 鹏为CRM系统针对公共客户进行了细致的管理——客户资源池，如：通过市场活动或是其它方式获取的客户资源，可以进行主动分配，也可以让业务人员自己进行领用。并根据业务规则设置领用、回收、保护等条件。典型的客户管理方式如：如 百度：按月付推广费的，三个月后不付费，客户就会自动放入公共池，谁领用了就是谁的客户。电信、联通：按月付电话费或上网费，半年后不付费，客户就会自动放入公共池，谁领用了就是谁的客户。
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- [媒体报道]鹏为CRM拥有所有员工联系方式2019年01月24日 14:21
- 公司职员有很多，有每个人的手机号是不现实的，但是当我们有事情要找某个人的时候，需要向相关人员要电话号码，如果有紧急的事情显然会耽误。鹏为CRM软件设置有通讯录模块，设计的设计目的是：提供员工查看本公司的联系方式功能。新建员工时，会填写该员工的电话、家庭地址、电子邮件等通讯方式，此页面调取职员中的部分信息组成内部通讯录，方便员工查看职员的联系方式。页面如下
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- [媒体报道]鹏为CRM系统申请请假更方便2019年01月24日 14:09
- 员工每次有事情需要请假，都要面对面找到领导去请假，既费时又费力。鹏为CRM软件设计有请假申请模块，设计的目的是：提供员工请假申请功能，员工无需亲自找领导口头请假，只需在该系统中申请请假，部门管理人收到该请假申请后只需审核即可。
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- [媒体报道]企业可做到每笔报销心中有数2019年01月24日 13:33
- 企业人员过多，公司人员难免进行多种报销，对于管理层来说，很难查看到此员工之前都报过哪些。鹏为CRM软件拥有费用报销模块：业务员可以对公费进行登记报销，管理者可以对每笔费用的支出做到心中有数，并可便捷的实现数据的统计及分析。
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- [媒体报道]实现数据的快速录入2019年01月24日 09:59
- 企业在没有使用系统工具时，数据大多会放在表格中记录。开始使用时，数据一条条录入既麻烦又繁琐，鹏为CRM系统业务模块都提供了导入、导出的配置功能，只需要开启即可使用。同时在“系统导入日志”中可以查询数据导入历史记录，在“数据导入中心”可以查询每次导入没有导入成功的数据。常规导入、导出功能在【更多操作】里面进行选择：
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- [媒体报道]企业的良性互动2019年01月24日 09:38
- 如何让企业员工在使用系统时进行良好的互动？鹏为CRM 系统为系统原始单据、日程、计划等提供了数据浏览痕迹，可以让系统使用人员知道自己录入的数据，公司哪一些人员浏览过，哪一些人员关注过，使系统的应用形成良性互动。
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- [媒体报道]鹏为CRM加强系统登录的安全性2019年01月23日 15:51
- 安全性是每个企业都非常关注的问题，不只是数据库后台的安全性，还有登录时的验证安全。鹏为CRM软件为增加系统安全性，系统支持登录的时候输入验证码进行校验。考虑用户使用习惯及自身需要，系统支持开启、关闭验证码。勾选“启用验证码”，则登录系统的界面将需要输入验证码进行验证才能进行系统，如下图所示：
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- [媒体报道]鹏为CRM可视化的组件2019年01月23日 15:21
- CRM软件最重要的是系统的功能，单页不能缺少可视化的组件，制作的图表在工作台中以组件的形式展示。鹏为CRM软件，工作台组件，可以按当前用户的需要自行添加或删除需要的组件，不过组件显示的内容是与权限相关的，即便能添加相应的组件，也需要对应的权限才能看到相应的数据。
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