通过客户关系管理软件CRM的应用，在选择CRM软件的过程中，企业的管理者需要首先明确一个目标：CRM软件不完全是帮助老板管理销售队伍的工具，而必须能够给销售队伍带来自我管理的辅助。这也是为什么很多企业在推行软件时，不得不采用行政指令强行推进应用的原因。

对于只考虑管理层感受的销售软件，强迫带来的应用效果可想而知，阻力源自销售人员内心的抵触。解决这个问题，必须选择能够给销售人员带来“实惠”的软件，它的设计必须重视销售人员的感受，像是一个专为销售人员服务的专署助理。帮助销售人员解决哪些问题？结合鹏为CRM软件来说明一下。

客户跟踪管理

1.挑出当期最有可能产生签约或付款的客户。

2.对VIP客户和大客户保持一定频度的回访，特别是生日或有关纪念日的问候。

3.记录每次销售跟踪，包括对客户的承诺，回访时间，客户的反馈。根据每次跟踪情况直接确定下次跟踪的时间和目标。

4.把大单跟踪拆分成阶段，通过销售机会方式跟踪，分析机会在某阶段的停留时间。

5.明确客户当前遇到的阻碍签约的问题，针对问题推进跟踪，如需其他部门协助，加快协作推进。

6.记录客户的购买明细和支付习惯。

7.如果是分期交付的合约，需制定交付计划及时提醒，保证后期款项的及时回收。

8.重视客户的售后投诉，敦促服务部门给予客户及时满意的答复。

通过软件的“客户视图”功能，把某个客户相关的各种售前、售中、售后的信息集中在一个界面管理。方便快速的客户查询，比如：客户编号、关键字甚至拼音字头，销售的跟单工作就再也不必发愁了。客户视图可以把销售人员从繁冗的客户管理工作中解放出来，集中精力在客户分析和客户跟单推进工作，销售效率在不知不觉中提升。

好的管理软件一定不能是销售人员的枷锁和羁绊，只有定位于服务销售人员的软件，才会让弱势的销售人员乐于应用。在这里，销售人员是主角，因为他们在销售过程中主导数据。