如果你无法明确了解公司的要求，那么你很容易会选择到一款错误的软件。任何资深的销售人员都能够在演示CRM软件时达到你所需的要求，但通常不会太深入，也不会涉及到长期的战略性CRM规划。

以下便是你在挑选CRM前必须牢记的几大要素。

明确了解你所想完成的任务：如果你无法明确了解你所面临的任务，那么你就很难去完成它们。避免因过度期望而带来的落差，因为你的CRM软件并不一定能完全符合公司内各种各样的预期。

尽可能简单地明确你的目标：管理层对CRM实施的支持很重要。他们需明确了解他们提供了哪些支持，以及为什么要提供支持。CRM应用并没有一个统一的模式可以照搬不误。不同厂商的产品所针对的公司规模不尽相同。

明确相关责任人：应当安排某人负责CRM软件的实施。在大中型企业中，此人需得到他人的有力支持。尽早确定你的团队与团队主管。实施者需要同参与者密切合作，但不能让他们弄乱了流程。

判别是否需要外部协助，以及从哪里获取协助：如果你所部署的CRM系统很复杂，那么你就需要那些了解CRM并有务实经验的人来助你一臂之力。对大中型企业来说，这通常意味着聘请外部的CRM顾问。决定顾问人选通常很难，除非你已选定了你所要实施的软件套装。而对小型企业来说，借助于拥有数款不同CRM套装的增值转销商是一个不错的选择。一家拥有多款产品的增值转销商应当会有了解多种CRM实施的专业人员。

了解你现有的商业流程：做到这一点并不简单，但你将发现为流程建档将会给企业带来回报，哪怕你最终不实施CRM。通过检查工作流程，你将发掘出加速并控制流程的方法。一旦你实施了CRM，这些工作流程图表将成为你展开工作的基础。它们将向你明确展示你正在自动化哪些工作，或者你在哪些地方进行了变革来使其更加有效。

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