鹏为打通与“金蝶ERP财务系统”、“用友ERP财务系统”、“鼎捷ERP财务系统”、“浪潮ERP财务系统”、“SAP财务系统”等主流管理软件对接接口，减少数据重复录入，提升工作效率，避免数据录入库误，主要实现的功能如下。

金蝶ERP财务系统、用友财务软件打包优惠提供，实现CRM+ERP无缝打通，强强联合实现管理体系升级，财务系统提供官方一对一服务。

CRM-ERP系统平台功能简介

平台的功能操作模块

1、进入运行状态

当系统启动后，系统默认在“运行状态”下， 有两种方式执行事件。

1）手工运行：用鼠标选中需要运行的程序，按【执行】按钮；

2）自动运行： 系统会按照预设的执行时间（注：各程序的执行时间需要在【程序配置】中进行 设置），定时运行各交换程序，当程序处理完，系统将当前执行程序的时间放入“上次执行时间”字 段中，如果程序成功运行，状态显示“ OK”，反之为“ NG”，程序最新的执行状况则显示在最右下脚 的文件框中。如图：

2、进入管理状态

确认系统处“运行状态”下，按【进入管理状态】，正确输入管理员的密码，进入到管理页面，如图：

注：管理员密码请到【管理员配置】中进行设置，系统预设密码为小写“ admin”。

3、管理员配置

用于设置管理员的登录密码、管理员邮箱、 CRM 伺服器参数、 ERP 伺服器参数，属于系统参数。

设置管理员的登录密码，系统初始密码是小写“ admin”。

设置管理员的邮箱，系统初始密码是小写“ admin”。

当系统执行发生正常或者异常时发出邮箱通知系统管理员，另外也用于在发送预警通知邮件时使用，请按照下图正确设置

配置 CRM 伺服器的参数

1) 数据库服务器： CRM 系统存放的数据库服务器 IP 地址或名称；
2) 用户名：登入 MSSQL 用户名；
3) 密码：登入 MSSQL 密码；
4) 数据库： CRM 系统数据名称，如： CRM_E4。
设置参数按【测试连接】进行测试，当测试通过后，按【保存】保存好参数。

配置 ERP 伺服器的参数。

1）服务器：用友 U8 系统存放的数据库服务器 IP 地址或名称；
2）帐套号及名称：指的是用友 U8 帐套；
3）用户名：登入 MSSQL 用户名；
4) 密码：登入 MSSQL 密码；
设置参数按【测试连接】进行测试，当测试通过后，按【保存】保存好参数。

注： ERP 伺服器允许设置多个帐套，意思是系统能将多个用友 U8 帐套的数据导入 CRM 系统。

4、程序配置

用于事件自动执行的时间，如图：

计划执行时间可以按照每日/每月两种频度进行设置。 如：应收帐款预警可以按照每月通知 X 次 的方式来进行设置。

5、字段映射置

用于设置两套系统能够一一对照的，不需要转换的字段关系。该功能实现了以后需要新增加导入字段，可以在此设置，页不需要重新修改导入程序。

6、特殊字段设置

用于设置系统特定的字段。如：两套系统的自定义的字段，如： ERP 编码。建议，该页面一般由实顾问来使用。

7、历史执行日志

该功能便于管理员查询各事件的执行情况。