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鹏为CRM提醒消息如何设置？
鹏为CRM系统提供消息提醒功能主要表现为系统内置的提醒（如分配、移交、共享）、操作后的消息（主要针对添加、编辑、审核、作废等管理的方式进行提醒）、设置类的模块（如审批流程，可指定消息以实现提醒）。 此模块的功能与“条件设置”的设计用途一样，都是为系统中其他功能提供服务且只有启用了该消息才能...
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鹏为CRM条件如何设置？
对于企业领导他们是很繁忙的，有些小事情是不需要他们亲自审核的。鹏为CRM软件为提供数据查询判断条件的功能，也可以说是为其他功能提供数据过滤条件的功能，必须启用才能生效。 鹏为CRM在系统提供按模块设置相应的查询规则作为条件保存在系统中，在其他模块相关的设置中就可以调用这些已经设置好的条件。如...
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鹏为CRM如何使用上传附件功能？
以设计行业为例，使用系统时，会有很多图纸、样式，需要上传附件。鹏为CRM拥有附件功能，鹏为CRM软件可启用附件。 在模块设置中启用了附件后，对应模块新建和查看页面会显示附件信息附属标签。其模块设置了上传、查看附件的权限后方对附件进行上传下载操作。如图所示：?
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鹏为CRM如何使用全局搜索功能？
在系统中想要搜索全局，鹏为CRM有全局搜索功能，鹏为CRM软件启用全局搜索：用于对整个系统模块记录进行搜索。启用后，在全局搜索的下拉框中会显示对应的模块，且支持对该模块进行全局搜索。搜索时，需点击菜单栏右侧的“搜索”图标，出现全局搜索功能，点击全局搜索中的下拉框选择需要搜索的模块（可全选），...
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鹏为CRM如何使用多级分类？
企业经常会遇到分类的问题，鹏为CRM软件设有多级分类设置。启用多级分类：启用多级分类后，对应模块的新建页面左侧会出现分类信息，鼠标放置在分类信息模块中，自动显示出“分类设置”图标，点击设置图标即可进入多级分类设置页面，用户可以根据自己需要设置多级分类（编辑、添加、删除）。单据保存后在该模块...
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