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如何解决录入了重复数据?

如何解决录入了重复数据?

当用户在导入数据时,历史数据中难免会有重复的数据,鹏为CRM对重复数据这样处理:对于历史数据中有重复客户时,可以使用客户合并功能,将两个或多个重复客户进行合并。

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防止业务员撞单的秘诀

防止业务员撞单的秘诀

为了防止业务员撞单,鹏为CRM系统设计了字段级重复验证标准,可以多维度匹配重复字段的标准,进行重复判断,当历史数据中有重复客户时,可以使用客户合并功能,将两个或多个重复客户进行合并。操作方式如下:需在单据的新增页面,点击“设置布局”,进行字段的重复标准设置,如下图所示:

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细致管理客户资源

细致管理客户资源

鹏为CRM系统针对公共客户进行了细致的管理——客户资源池,如:通过市场活动或是其它方式获取的客户资源,可以进行主动分配,也可以让业务人员自己进行领用。并根据业务规则设置领用、回收、保护等条件。典型的客户管理方式如:如 百度:按月付推广费的,三个月后不付费,客户就会自动放入公共池,谁领用了就...

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鹏为CRM拥有所有员工联系方式

鹏为CRM拥有所有员工联系方式

公司职员有很多,有每个人的手机号是不现实的,但是当我们有事情要找某个人的时候,需要向相关人员要电话号码,如果有紧急的事情显然会耽误。鹏为CRM软件设置有通讯录模块,设计的设计目的是:提供员工查看本公司的联系方式功能。新建员工时,会填写该员工的电话、家庭地址、电子邮件等通讯方式,此页面调取职...

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鹏为CRM系统申请请假更方便

鹏为CRM系统申请请假更方便

员工每次有事情需要请假,都要面对面找到领导去请假,既费时又费力。鹏为CRM软件设计有请假申请模块,设计的目的是:提供员工请假申请功能,员工无需亲自找领导口头请假,只需在该系统中申请请假,部门管理人收到该请假申请后只需审核即可。

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企业可做到每笔报销心中有数

企业可做到每笔报销心中有数

企业人员过多,公司人员难免进行多种报销,对于管理层来说,很难查看到此员工之前都报过哪些。鹏为CRM软件拥有费用报销模块:业务员可以对公费进行登记报销,管理者可以对每笔费用的支出做到心中有数,并可便捷的实现数据的统计及分析。

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