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鹏为CRM企业流程的设置

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浏览:- 发布日期:2019-01-22 16:25:36【

鹏为CRM用于实现针对进销存中的订单->出库、订单->发货、订单->退货,订单->开票等流程推进时,模块间的关联数据的处理。

实现:前一流程推向至后一流程时,不允许超量推进;

功能说明:目标模块:指流程关系推进的下游模块。来源模块:指流程关系推进的上游模块。流程名称:指流程关系的名称。显示顺序:指当源模块存在多个流程关系时,在流程推进菜单中显示的顺序(按照顺序的大小排序,顺序越小,显示的位置越靠上,如果未设置顺序则随机显示位置)。

启用:启用后,在流程关系中才能使用,系统默认启用。

允许修改:指流程推进到目标模块后目标模块的该字段是否允许修改。如果未在右边的下拉项中指定字段,则“允许修改”设置将不会生效。

如果未指定“用于终止流程”的字段,则流程推进将无法自动终止。

如果指定了“用于终止流程”的字段,且未勾选“允许修改”,则流程只能推进一次。

鹏为CRM流程关系新建

注意:

进行流程推进时,如果设置了已结案,则该流程不允许推进

选择完成后点击源模块右侧的“加载字段列表”按钮,进行加载字段

用户可以根据自己的需要设置哪些字段需要默认对应,哪些字段允许修改

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