客户量庞大
由于会员数量庞大，没有建立完善的客户分级及价值体系，对于VIP会员或价值较高会员关注太少
产品线众多
由于产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活动大的特点，需要建立高效、便捷的知识库体系，供业务人员随时查阅
风控要求高
由于金融产品对于风控管理的特殊要求，需针对客户对风控条件设置手工与自动匹配条件过滤，大幅度降低风控风险
服务量巨大
由于没有完善的客户等级体系，客户服务量巨大且服务质量无差异，导致没有优先VIP客户服务
内部办公
针对内部办公应用：包括日/周/月报、签到、日程、任务、出差、费用管控等
360度客户管理
客户360度视图实时汇总查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等
业务规范
实现项目管理、额度管理、债权匹配、债权管理，实现严谨的内部流程规范
精准营销
针对客户信息的消费行为分析、客户画像等，为精准营销锁定销售对象
交叉销售
提供强大的客户及商机资源池管理功能，为匹配条件的客户进行交叉销售提供捷径
服务管理
从服务计划、客户关怀、客户投诉、客户满意度调查等多个角度，提升客户服务
微信集成
针对微信公众号的数据查询或服务集成业务，提升点对点服务效率
决策分析
根据客户、产品、地区等进行多纬度分析、提高决策准确度和效率，辅助决策
凭借鹏为金融行业解决方案，中信建投证券构建了客户资源一体化管理体系，从客户习惯、爱好、家庭成员及关系、客户关怀等多角度出发，搭建客户深度经营与服务平台，实施精准营销与交叉销售，大幅度提供运营效益与客户满意度。
20年行业经验专注企业CRM信息化建设
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