财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是2017年财富管理行业所面临的共同的课题。
财富理财机构有很多分支机构遍布各地，客户信息散落在不同地域、不同部门人员中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划，理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。
由于财富机构资金募集的时间非常短，如果募集资金不够之前备案的发行规模，募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要，后台运营人员能够实时查看资金到账情况，从而可以及时调整销售策略和力度，有效促成募集成功。
另外，对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说，控制过程，才能控制结果。若销售过程不透明，缺乏统一管理，过程烦琐且不容易跟踪，粗放式的销售定会造成成本浪费，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。
高净值客户被锁定，获客难度大；
缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路；
理财师流动频繁，客户流失快；
销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。
从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用公海池规则对客户线索有效跟踪和利用(解决客户流失问题)。
产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息(规范产品管理和募集流程)。
理财的预约、付款和合同进行绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯(解决流程凌乱的问题)。
在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品(解决产品推荐问题)。
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