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鹏为CRM商机的管理
鹏为CRM软件商机管理主要功能是完成销售机会的信息录入、分配、维护、关闭和查询等功能。系统可以将机会分配给一个或多个人员执行。此外，在销售机会页面还列出相关销售行动、流程、评论、相关产品明细、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、员工以及相关附件等信息，其中流程中系统还提供了流程...
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CRM的价格体系
企业产品种类众多，每个产品的定价也会有所差距。鹏为软件根据企业的价格体系，可以定义不同的产品价格种类。产品价种可以与价格控制进行关联。同一币种只能设置一个价种来控制底价。新建产品价种后，在新建产品资料时，其价种会显示在附属信息的产品价格和默认价种中，用户可以设置默认币种，同时设置价种价...
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已离职的员工档案的存放
鹏为CRM软件设有历史员工档案库提供对已冻结的离职员工进行单独查看的功能，仅有权限的人才能查看。 操作说明：在离职员工模块选择员工记录，点击更多动作->冻结，冻结该员工后，该离职员工数据就自动更新至历史员工档案库中，有权限的操作员在离职员工模块点击“历史员工档案”按钮或由菜单人事管理->历史员...
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如何解决录入了重复数据？
当用户在导入数据时，历史数据中难免会有重复的数据，鹏为CRM对重复数据这样处理：对于历史数据中有重复客户时，可以使用客户合并功能，将两个或多个重复客户进行合并。
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防止业务员撞单的秘诀
为了防止业务员撞单，鹏为CRM系统设计了字段级重复验证标准，可以多维度匹配重复字段的标准，进行重复判断，当历史数据中有重复客户时，可以使用客户合并功能，将两个或多个重复客户进行合并。操作方式如下：需在单据的新增页面，点击“设置布局”，进行字段的重复标准设置，如下图所示：
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