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我们知道，任何行业的销售经营都离不开一个好的项目团队支持，如何管理好项目过程就是对销售业绩的最重要保障。而项目最核心的元素既是对团队成员的管理，目前对于管理项目的信息技术有很多，这里我们来谈一谈如何应用CRM系统实现对项目的管理。以医疗行业为例：
CRM客户关系管理在项目管理模块已扩展出许多的行业应用，其中医药行业就是一个典型的应用范畴。国内比较大型的医药企业希望实现项目全过程跟踪和管控，包括时间、进度、成本、人力事项、可添加备注事项和领导批示或指示等，能够通过项目视图清晰的了解每个项目的进展情况，通过丰富的统计报表掌握全局的项目数据。本文将列出医药行业对CRM的项目管理需求，并给出实际的应用开发指南。
首先，CRM系统可以实现与医药行业高度匹配的项目管理模块。根据医药行业对项目的管理要求，按公司现有的项目模板进行字段配置。其中有些与业务逻辑有关联的字段采用固化的形式（特定的数据库字段和编码），其他仅做信息记录的字段则采用扩展字段的形式。预设多个扩展字段，分为数值、文本、日期、单选项、多选项、文件附件、图片等类型，用户可以随时添加和配置。通过这些预设的字段和扩展字段最终形成高度匹配的医药行业项目模板。
第二，CRM系统在可视化、自动生成报表的能力方面，根据项目数据，自动生成销售漏斗统计报表和项目报表，销售漏斗是指统计不同处于不同阶段的项目，按数量或报价金额来生成销售漏斗，同时根据项目推动的效率和成功率，生成项目成功率和效率报表。项目报表是指将与项目关联的人员、产品、项目阶段等维度，通过时间范围自动生成报表，用户可以通过选项调整报表的时间和人员范围。项目报表采用数据透视图，支持表格布局定制。
第三，CRM系统可以自主的增加模块和表格。CRM系统通过业务关联表单来与项目进行关联，达到用户自主增加模块和表格的目的。业务关联表单是指通过创建
多种类型的字段，形成一张表单，将之与项目进行关联，后续可以在项目视图中管理这些表单数据。项目与业务关联表单是一对多的关系，即一个项目对应于多个业务关联表单，一个项目对应于某个业务关联表单的多条数据。
第四，CRM系统可以实现项目全过程的跟踪和管控。通过嵌入式流程实现项目全过程跟踪、管控。首先每个项目的阶段都与一个流程相关联，每个流程可以引入多人协同办理，通过流程审批的形式实现项目的跟踪管控，同时加快项目的推动效率。当流程通过后，项目升级到新的阶段，并沉淀下相关流程数据。后期还可以计算项目在某个流程阶段的停留时间。
第五，CRM系统的提醒和警报功能。系统通过对有关成员的实时消息通知，为项目增加提醒功能，可以在指定时间通知与项目相关的人员。通过配置项目状态和项目阀值，当项目处于某一个阶段或者状态发生变更时，向相关项目人员发送警报。
第六，项目权限配置、完善的项目信息和流程数据。通过公网部署或者花生壳域名解析来实现外网访问；通过角色权限来为使用人员进行操作授权；通过账号管理功能来实现人员登录管理。项目的默认权限为项目创建人可以管理，其上级或有共享权限的人员可以查看，但可以通过配置，使项目数据仅为特定人员可以查看。在项目视图中，可以看到完整的项目情况，包括项目目前的阶段，未完成的阶段，相关联的流程数据和流程状态等。
最后，完成项目后经验总结，反馈给发起人。在项目完结后，项目管理员可以总结原因，原因可以以消息的形式发送到发起人或指定的人员。系统自动通过汇总不同的原因来生成成功原因统计和失败原因统计。
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